6月17日，中材科技(002080.SZ)在參加線上電話會表示將聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個百億級收入的主導產業。玻璃纖維業務，公司預計全年還是會滿產滿銷，銷量較去年增加10萬噸。風電業務，公司認為風電中長期發展前景廣闊，可能有非理性報價。隔膜業務，需求不斷超預期，公司表示隔膜整體產能建設進入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預計這個月底2條釋放，8月釋放2條;內蒙基地預計下半年開始釋放2條線。 　　6月17日，中材科技(002080.SZ)在參加線上電話會表示將聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個百億級收入的主導產業。玻璃纖維業務，公司預計全年還是會滿產滿銷，銷量較去年增加10萬噸。風電業務，公司認為風電中長期發展前景廣闊，可能有非理性報價。隔膜業務，需求不斷超預期，公司表示隔膜整體產能建設進入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預計這個月底2條釋放，8月釋放2條;內蒙基地預計下半年開始釋放2條線。 　　公司聚焦三大賽道玻纖全年滿產滿銷 　　中材科技聚焦特種纖維復合材料行業領域，公司有兩大業務平臺，以三個研究院為代表的創新和新的業務發展平臺，以三大主導產業為主的產業平臺，包括玻璃纖維、風電葉片、鋰電池隔膜以及儲備的氫能產業。十四五規劃下，公司圍繞新能源、新材料、節能減排等戰略性新興產業方向，聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個百億級收入的主導產業，每一個細分行業都能夠打造百億級的具有領導能力或者高度行業競爭力的產業板塊。 　　值得一提的是，公司表示玻纖全年還是會滿產滿銷，預計銷量較去年增加10萬噸。產品結構方面繼續優化，熱塑(汽車)和風電紗占比會增加，同時海外銷售占比會有明顯提升，主要品類是汽車和基建用紗。 　　供給端海外收縮國內擴產需求端持續擴張 　　供給端，海外企業收縮，國內企業擴產，趨勢全球供給向中國集中，行業供給向頭部集中巨石和泰玻。需求端，應用場景不斷擴張，產品高端化和智能化打開了市場空間，尤其是汽車和風電等領域，中長期成長性極強;總體來看未來每年新增需求百萬噸級別，供給端雖然在釋放，但未來兩年供需依然處于緊平衡狀態，疊加海外需求的釋放、過去景氣高點是一個點，現在是景氣區間，同時原材料及能源成本中樞上移，對價格有一定的支撐，均價預期還是高位震蕩。 　　風電中長期發展前景廣闊可能有非理性報價 　　公司表示，風電行業疫情影響逐步在減弱，項目開工情況好轉，整體交付的量也逐步上臺階，下半年出貨量會向好。上半年，是平價時代，價格在低位，風電產業鏈市場化水平在提高，中長期廣闊的發展前景，同時又是大基地招標，對總量和價格難以兼顧，需求向好，價格上可能有非理性報價。 　　公司呼吁風電行業建立和打造一個健康的生態鏈和價值鏈，確保行業中長期健康穩定發展。具體到出貨量層面，公司認為今年整體出貨還是會有一個合理的增長，產品結構方面，公司一直堅持市場引導，戰略客戶需求為導向做結構配置，大型化趨勢明顯，平均功率自2020年開始已有明顯提升，預計今年平均功率能到4MW左右。 　　風電方面，由于大型化、低載荷特性，風電技術明確，總體判斷碳玻混合風電葉片短期還難以大規模推廣。主要基于：1)供給和成本。2)玻纖技術進步。隨著玻纖性能不斷進步，也能用在更大的葉片，現在中材科技可以做到100m以下純玻纖;3)基于供應鏈安全，現階段大絲束產能缺，尤其是集團體系內尚無大絲束產能。對于公司來說，碳玻混合技術在行業領先，公司根據客戶需求提供兩種產品，在阜寧沿海有一個工廠專門做碳玻混合葉片，未來也會根據行業發展形勢進一步擴大產能。 　　隔膜需求不斷超預期產能建設加速 　　公司表示，隔膜需求是在不斷超預期的，包括新能車和儲能;供給端來看，基本也是匹配需求端，總體供需還是緊平衡的狀態;規模、技術、成本、客戶均是核心壁壘。由于需求上漲，隔膜整體產能建設進入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預計這個月底2條釋放，8月釋放2條;內蒙基地預計下半年開始釋放2條線。后續公司會集中優勢資源，重點推動現有已公告的山東、內蒙以及南京基地等10億㎡量級產能基地建設，在此基礎上同步啟動其他潛在區域布局，爭取早日形成行業有競爭力的產能規模。 　　隔膜降本方面，公司采取1)全級次推行精益管理、聚焦優勢客戶(排產集中)提升產線運營效率;2)推動新產能落地，在產能和運營效率方面均有較大提升;3)設備國產化。